Στην τελική ευθεία η είσοδος ξένου επενδυτή στην Attica Bank
Άδεια διαχείρισης δανείων κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος σε θυγατρική της Attica Bank, βάζοντας στην τελική ευθεία τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση των "κόκκινων" δανείων της τράπεζας και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της.
Έτσι, μετά την Cepal και την FPS, η τρίτη άδεια διαχείρισης "κόκκινων" δανείων περιέρχεται στην εταιρία με την επωνυμία "ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια Και Πιστώσεις", η οποία όπως αναγράφεται στη σχετική απόφαση αδειοδότησης με ημερομηνία 12/4/2017, προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αποκλειστικά προς το πιστωτικό ίδρυμα "Attica Bank A.T.E.".
Όπως αναφέρεται στην απόφαση αδειοδότησης, το αίτημα της εταιρίας υποβλήθηκε στην ΤτΕ στις 26/1/2017 και εξειδικεύθηκε ως προς την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων αποκλειστικά προς την Attica Bank στις 28/2/2017.
Η "Θεά Άρτεμις" θα αποτελέσει το όχημα εισόδου του ξένου επενδυτή στην Attica Bank. Ο επενδυτής που σύμφωνα με πληροφορίες είναι το αμερικανικό fund Balbec Capital, θα αποκτήσει μέχρι το 80% της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό της κεφάλαιο.
Σημειώνεται ότι στην εταιρία θα μεταβιβαστούν προς διαχείριση όλα τα "κόκκινα" δάνεια (εκτός των στεγαστικών), στο ποσό που αυτά ανέρχονται σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια που ανέρχονταν σε 1,045 δισ. ευρώ με ημερομηνία 31/12/2015 και σε 1,25 δισ. ευρώ στις 30/11/2016, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε παράσχει στους μετόχους της Attica Bank η διοίκηση της τράπεζας τον περασμένο Δεκέμβριο.
Τώρα, οι μέτοχοι της Attica Bank θα
κληθούν να εγκρίνουν στις 15 Μαΐου το τελικό σχέδιο για τη διαχείριση
των "κόκκινων" δανείων της τράπεζας συνδυαστικά με την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησής της. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1) Τιτλοποίηση του συνόλου των δανείων σε οριστική καθυστέρηση και
μεταφορά τους σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), κατ΄ εφαρμογή του ν.
3156/2003.
Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω 2 χρεόγραφα:
α. Ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας λ.χ. 415 εκ. ευρώ (Senior Note).
β. Ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας λ.χ. 630 εκ. ευρώ (Junior Note).
Τα δύο ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων
(ενδεικτικά 1,045 δις. ευρώ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου
3156/2003, και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
Το ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας
415 εκατ. ευρώ έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί
το ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 630 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της
Attica Bank θα εξειδικεύσει τους όρους των ομολόγων που θα εκδοθούν στη
γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί στις 15 Μαΐου για να
εγκρίνει τον επενδυτή και τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης του
προγράμματος.
2) Ίδρυση από την Attica Bank εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (του ν. 4354/2015), εν προκειμένω της "Θεά
Άρτεμις".
Το SPV, εταιρεία ειδικού σκοπού, θα συνάψει μία Σύμβαση Διαχείρισης
Απαιτήσεων (SLA) 7ετούς τουλάχιστον διάρκειας του τιτλοποιημένου
χαρτοφυλακίου "κόκκινων" δανείων.
3) Ο ξένος επενδυτής θα αποκτήσει μέχρι το 80% της εταιρίας διαχείρισης, καταβάλλοντας ποσό αντίστοιχο της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαχείρισης δανείων.
4) Πώληση του Junior Note από την Attica Bank.
Θα προβλεφθεί δυνατότητα από την Τράπεζα, όταν τα θεσμικά εμπόδια θα
έχουν αρθεί, να πωλήσει το Junior Note ποσού 630 εκατ. έναντι
ενδεικτικού τιμήματος (λ.χ. 1-2€), προκειμένου να πραγματοποιηθεί
ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.
Ως προς την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, εναλλακτικά:
Η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Tier II, το οποίο θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της και θα καλυφθεί από τον υποψήφιο επενδυτή με μετρητά ή ισοδύναμες μετρητών εξασφαλίσεις.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα εκδώσει ένα Tier II κοινό ομόλογο ονομαστικής αξίας 70 εκατ. ευρώ, το οποίο θα φέρει ένα σταθερό ή κυμαινομένου επιτοκίου κουπόνι.
Ο υποψήφιος επενδυτής θα καλύψει με μετρητά ή ισοδύναμες μετρητών εξασφαλίσεις το συνολικό ποσό των 70 εκατ. ευρώ στο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί από την τράπεζα. Με δεδομένη τη νομοθετική παράταση του αναβαλλόμενου φόρου, ο επενδυτής θα δύναται να εξαγοράσει το Junior Note έναντι ποσού, το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως TIER I και θα τυγχάνει της αποδοχής των εποπτικών αρχών.
Σημειώνεται ότι αύριο Πέμπτη 27 Απριλίου, η Attica Bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα για τη χρήση 2016.
Πηγή:capital.gr