Τράπεζες: Αρχίζει ο "μαραθώνιος" για τη διάσωση των επιχειρήσεων

Αγώνα δρόμου για τη διάσωση των βιώσιμων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα ξεκινήσουν οι τράπεζες, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, μετατοπίζοντας όλο τους το βάρος στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων. Η μετατόπιση αυτή, που θα καταστεί πλήρως εμφανής το 2017, ακόμα και για τράπεζες που μέχρι σήμερα είχαν το προφίλ της λιανικής τραπεζικής, θα αφορά αφενός το "ξεκαθάρισμα" των προβληματικών χαρτοφυλακίων επιχειρηματικής πίστης, αφετέρου τη σταδιακή και επιλεκτική αύξηση της ροής των χρηματοδοτήσεων. 

Η δραματική κατάσταση

Οι μέχρι στιγμής καθυστερήσεις προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης της οικονομίας έχουν επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή σχεδόν 4 στα 10 επιχειρηματικά δάνεια να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και να θεωρούνται "χαμένη υπόθεση". 

Όπως περιγράφουν οι τραπεζίτες την κατάσταση που επικρατεί, το 50% των δανείων που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις συνιστά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), δηλαδή δάνεια που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα να μην αποπληρωθούν. Στο συγκεκριμένο ποσοστό, ένα 35% των δανείων είναι δάνεια που ήδη βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs). Το υπόλοιπο 15% είναι δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και βρίσκονται σε καθεστώς παρακολούθησης. 

Στην ουσία, οι τραπεζίτες περιγράφουν μια κατάσταση όπου λίγο περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν περιθώρια να σταθούν στα πόδια τους. Η περιγραφή αυτή δείχνει αφενός πόσο εύθραυστο είναι αυτήν τη στιγμή όλο το οικοδόμημα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου πόσο βαθύ και επώδυνο θα είναι το "ξεκαθάρισμα" που θα ακολουθήσει. 

Στο επίκεντρο της προσπάθειας των τραπεζών θα βρεθούν τα μεγάλα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια που είναι κοινοπρακτικά και τα οποία υπολογίζονται σε 35-40 δισ. ευρώ. Το σύνολο των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 54,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων στο "κόκκινο" βρίσκεται το 28%. 

Ωστόσο, εξίσου μεγάλο είναι το πρόβλημα των διάσπαρτων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν σε ποσοστό 99% τον κορμό της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για άλλα 39,7 δισ. ευρώ προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 60% στο "κόκκινο", για δάνεια 24,5 δισ. ευρώ προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, από τα οποία το 66% δεν εξυπηρετείται, και για άλλα 29,6 δισ. ευρώ δάνεια προς λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων 32% είναι "κόκκινα". 

Στο σύνολό τους, δηλαδή, οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν επιχειρηματικά ανοίγματα που ανέρχονται σε 148 δισ. ευρώ. Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το 44% είναι μη εξυπηρετούμενα. Από τα μη εξυπηρετούμενα, ποσοστό 40% είναι ήδη καταγγελμένα και ποσοστό 31% σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, ενώ το υπόλοιπο 29% αντιστοιχεί σε δάνεια είτε σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών ή τα οποία θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης.

"Φως" στα ξενοδοχειακά 

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, η μόνη θετική εξέλιξη σε επίπεδο καθυστερούμενων επιχειρηματικών δανείων αφορά τα δάνεια του ξενοδοχειακού τομέα. Λόγω των εισροών από τον τουρισμό, τα δάνεια αυτά έχουν ξεφύγει από το "βαθύ κόκκινο", δηλαδή από μια κατάσταση όπου τουλάχιστον για έναν χρόνο μια επιχείρηση δεν πληρώνει ούτε καν τους τόκους του δανείου της στην τράπεζα. 

Η ομαλοποίηση που παρατηρείται στην εξυπηρέτηση ξενοδοχειακών δανείων αποδίδεται από τους τραπεζίτες και στο γεγονός ότι επικρέμαται πλέον η απειλή των πλειστηριασμών, και μάλιστα σε έναν τομέα για τον οποίο υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Η απειλή αυτή αναγκάζει τους επιχειρηματίες του κλάδου να βάζουν το χέρι στην "τσέπη" και να επιδιώκουν τη συνεργασία με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους.

Προετοιμαζόμενες για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων που θα ακολουθήσουν αυτήν του ομίλου Μαρινόπουλος, οι τράπεζες ξεκινούν να μοιράζουν "ρόλους" για τις αναδιαρθρώσεις. Εν αναμονή, μέχρι τα τέλη του μήνα, του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει τις πρώτες μεταξύ τους επαφές ούτως ώστε, όταν κληθούν να εκπροσωπηθούν στην εξωδικαστική διαδικασία, η τράπεζα με το μεγαλύτερο άνοιγμα κατά περίπτωση να διαπραγματευθεί εξ ονόματος και των υπολοίπων.

Πρόκειται για μια όχι εύκολη προεργασία. Θα επιδιωχθεί, όμως, εντατικά το προσεχές διάστημα, καθώς οι τράπεζες θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό για την επίλυση του προβλήματος της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων να γίνει καταμερισμός των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων και η κάθε τράπεζα να αναλάβει επικεφαλής σε καθένα από τα "κόκκινα" κοινοπρακτικά δάνεια.

Η κατηγοριοποίηση των δανείων θα έχει ως άμεση προτεραιότητα να φέρει "επί τάπητος" μη εξυπηρετούμενα δάνεια 4,5 δισ. ευρώ από πέντε κλάδους της οικονομίας. Πρόκειται για δάνεια επιχειρήσεων, με συνολικό δανεισμό 7,5 δισ. ευρώ, από τους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, της υγείας και φαρμάκων, των μεταφορών και των ιχθυοκαλλιεργειών, στα οποία υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων για αναδιαρθρώσεις από τις τράπεζες. 

Πηγή:capital.gr